好久好久以前，王宫里有一位很有才智而又老练的大臣，叫格尔姆昌德。王族的每一个人，甚至连国王都对他非常敬重。
有一次，国王的四位王子和格尔姆昌德的三个儿子之间发生争执，动了拳头，结果大王子丧命。国王知道后，马上把格尔姆昌德叫进宫。国王气得简直要发疯了，不容分说，就把格尔姆昌德和他的三个儿子判处绞刑。格尔姆昌德是忠于国王的，他对国王的判决没有半句申辩，甘愿受刑一死。见此情景，国王深受感动，头脑岑寂后，觉得大儿子的死是孩子们失手造成的，并非有意伤害，不该处他们父子四人死刑。国王说：“格尔姆昌德，你知道山那边岱沃德国王那里有一匹棕色的马吗？如果你能把棕马牵回王宫，我不仅免处你父子四人的绞刑，而且还会封你的儿子们很高的官位。”
格尔姆昌德心里晓畅，要想得到这匹棕马是不可能的。但是国王的话倒是给了他和儿子们求生的机会。他接受了国王的命令。
第二天一早，格尔姆昌德带领三个儿子乘坐一只小船，顺着一条大河出发了。几天过后：他们看见岸边有座小山，格尔姆昌德知道，从这座山开始，就是岱沃德国王的国土了。他停了船，带着儿子们上了岸。这里四处是荒山野岭，没有人烟。他们发愁无法了解棕马到底在那边。突然之间之间之间，格尔姆昌德发现远方隐约约约有一间茅屋。他们喜出望外，马上向茅屋走去。走到茅屋跟前，格尔姆昌德连敲了三次门，才有一个白发长须的老人走出开门。格尔姆昌德向老人作了自我介绍，老人对他们非常虚心，躬身施礼把他们让进屋内。
白发老人好好招待了他们一番。谈话中他们了解到，老人的儿子就在岱沃德国王的马厩里做事。格尔姆昌德马上想出一条妙计。他把来这里的真实目的通知了老人，并请老人帮助他去找马厩。老人起初支吾不语，经他们再三注释，最终才答应了他们的要求。
第二天，老人静静地把他们送到马厩。看管马厩的官兵正在舒服地睡大觉。格尔姆昌德仔细地把棕马打量了一番，并在一个角落找到一块藏身的地方。
他们四人蹑手蹑脚地向棕马走去，可是棕马一发现他们便大声嘶叫起来。为了不被发现，他们只得赶紧藏了起来。
正在酣睡的岱沃德被一阵马嘶声惊醒，知道有人偷马，便带了土兵们赶忙跑到马厩。他走到棕马身旁问道：“我的英雄，是不是来了外人？”棕马点了摇头。岱沃德国王见棕马赞成他的话，就马上命令士兵搜查。马厩里没有什么隐蔽的地方，不一会儿，格尔姆昌德和儿子们就被搜出抓了起来。
岱沃德问他们为什么要偷马，格尔姆昌德考虑到撒谎并没有什么益处，就把他们父子的遭遇着实讲了。听了格尔姆昌德的诉说，岱沃德国王说：“格尔姆昌德，我对你的不幸很同情，决定给你活命。因为你这三个儿子的原因，使你遭受这样大的苦难，所以我要把他们处以死刑。但是拯救他们也有办法，那便是你每救一个儿子，要给我讲一个有关你的真实而动听的故事。”
为了儿子们的生命，格尔姆昌德想了片刻，便讲起故事来：
会唱歌的猫
这是我小时候的事了。我的父亲(father)有许多土地，也喂养了许多牲口。有一次在地里放牧时，一头母驴生了一头小驴(donkey)，父亲让我马上把小驴抱回家。我牵着母驴，抱着小驴，走到半路天下起了大雪，我就在路边一个棚子里躲起来。大概只过了两分钟，突然之间之间之间棚子里钻进十只猫。走在最前面的是一只老猫，它的眼睛像狐狸(fox)一样狡诈。这真令人无缘无故。我吃惊地望着它们。这时，老猫开口说话了：“孩子们，你们怎么都哑了，快给格尔姆昌德先生唱支歌！”
我不晓畅的是，猫的嘴里竟能说出我的名字；更使我感到惊奇的是，它们也能唱歌。歌唱完了，老猫说话了：“格尔姆昌德先生，这些猫唱出美妙动听的歌子赞扬你，难道你不赏给他们点什么东西吗？”然后老猫迫不及待地自己发起说：“这只小驴可是个好的奖品。”我正要说些什么，几只猫已经向小驴扑去，眼看着小驴被吃掉了。
吃完小驴，它们又唱起来。唱完歌老猫又向我要夸奖。这次它们点名要的是母驴，而且不等我开口说话，就把驴子咬死，一口一口地啃光了。
母驴被吃完后，猫们又唱起来了。现在我真的发慌了，因为现在我身边没有任何东西可以赏给它们吃啦。我冲它们叫喊起来：“快走吧，我没有剩下任何可赏给你们的东西了！”
我说完后，猫们那贪婪的目光一向盯着我不放，我料到一场灾难就要来临。趁猫们稍有不备，我纵身跳到窗外，往森林(forest)里跑去。跑了一阵子，实在没有劲了，我就爬上一棵参天大树。很快，这群猫也追上来了，它们看不见我的踪影，也不向前追了，就四下寻找。找了好长时间也没发现我，眼看它们垂头丧气要回去了。可是狡诈的老猫把视线从地面挪到了树上。我暴露了，老猫吼叫起来，已经朝回走的猫又回到来。我从腰间抽出刀子(knife)向老猫抛去。刀子没打中，更激怒了群猫。它们又向我爬来，看到这极度危急的时候就要到来，我忍不住大喊起来，我的喊声在森林里传得好远好远。
群猫一刻不停地爬，就在这万分迫切关头，一位出家人和自己的徒弟们经过这里，听见我的尖声喊叫，它们跑来，跟这群猫打起来。开始这群猫还想同他们招架一阵，看到出家人人多势众，才嚎叫着跑掉了。
讲到这里，格尔姆昌德不作声了。岱沃德国王说：“格尔姆昌德，你真够勇敢的了。你现在已经拯救了你的小儿子的性命。如果你还想让你的二儿子也活下去的话，就请再讲一个比这个更可怕的故事吧。”
格尔姆昌德表示赞许。他又开始讲第二个故事：
同魔鬼的搏斗
在少年时代，我很喜欢打猎。靠着河边有我父亲的几座山、几个山洞和一片森林。有一日，我上一座小山丘去打猎，突然之间之间之间山洪暴发了，为了躲避大水，我钻进一个山洞里。过了一些时候山洪降了，可是周围笼罩了浓密的烟雾。我的眼睛被烟熏得什么也看不见。我急得用手揉了半天，才模模糊糊能看见点东西。在我又一次查看四周时，简直差点惊叫出声：一个魔鬼样子的庞然大物，赶着几十只绵羊(sheep)，正向我走来。快走到我的眼前时，他把羊拴在旁边的树上，然后走近一些说：“格尔姆昌德，怎么样？我的刀子已经锈了好多天了，现在它想到你的柔嫩的皮肤下走一遭，会赞成吧？”
听了他的话，我先是一怔，但马上镇静下来，很快想出了一个办法。我说：“阁下，您的一只眼睛已经坏了。您大概还不知道我是一个颇为驰名的医生。如果您愿意的话，我可以把您的眼睛治好。”
魔鬼听说碰上了名医，满口答应，很愿意让我治眼。他按照我的吩咐把火点着，火上放一锅水。等水煮沸时，我拿一块布蘸上滚烫的开水，往他的那只好眼上一贴，只很短的功夫，那只好眼也看不见东西了。他已经完全瞎了。他气得要发疯了，跑到洞口站住，大声狂叫着：“格尔姆昌德，这个仇我一定要报！”
那天晚上，我是靠着洞壁站着过的夜。天亮了，小鸟开始叽叽喳喳地叫起来。魔鬼命令早就在他身边等候的梅花鹿把羊群赶出山洞，我听后用刀子结束了鹿的性命。但是羊群依然不停地往外跑。魔鬼拦在洞口，对每一只羊都要摸一下。眼看所有的羊都要跑出洞外，剩下我一个在洞里，我急得冒出一身冷汗。突然之间之间之间，我束手无策，马上把鹿皮剥下，披在身上，装成一只四足兽。这样魔鬼虽然用手摸了我，也照样不知道是我，还以为是他的听话的梅花鹿。最终，我终于逃离了他的魔爪。
格尔姆昌德的故事又感动了岱沃德国王。现在他又要求格尔姆昌德讲第三个故事，他要求第三个故事要更惊险而又有趣。讲了这个故事将能够使他的大儿子免于一死。
格尔姆昌德又开始讲第三个故事了：
要死的人什么都敢干
一天，我外出打猎，走着走着来到了河边。我看见河里停着一只非常漂亮的小船，船上放着各式各样的珍珠宝石，可是船上竟无一人。
我好奇地朝小船走去。当我刚刚上船坐下，小船就自己离开岸边向河心划去。小船迅速地在波浪中漂荡，三天三夜过后，来到另一个国家。我走上岸，四处望去，一片萧疏，幽静得令人毛骨悚然。正在这时候，我的目光落在远方小山包下一个鲜艳的女人身上。她正举起一把锋利闪光的刀子，向一个男孩的胸口刺去，同时还嚎陶大哭不止。
我想，这个女人大概和我一样受了骗，陷入眼前的困境。我走到她跟前，开始她很畏惧，之后当她相信我不会伤害她时，才平静下来。我给她讲了自己的一切遭遇。她说，她也是被小船诱惑来的。就是因为上了那只小船，她才来到这荒无人烟的国家。
这个女人叹了半天气，无可奈何地说，她现在没有别的办法，只能在这里住下去。她推开旁边一块大石头，露出一个洞口，这就是她的厨房。她虚心地把我让出来。里面炉火烧得正旺。我问她为什么要杀这个男孩，她眼泪汪汪地对我说：“妖怪要吃我的孩子，还让我亲手杀死他，我怎么能忍心下手啊！”
正在这时候，地动山摇起来，紧接着一阵狂风已往，一个妖怪来到眼前。
妖怪问：“水烧开了吗？”
那女人声音颤抖着说：“现在还没有开。”
我躲在旁边一个角落里。那妖怪往火里加了点木柴，哈哈大笑起来，笑得是那样令人畏惧。我心里暗暗想：这一次我真的要完了。可是命运帮助了我。妖怪大概是太累了，挨近火旁躺下，一会儿就睡着了，而且鼾声如雷，震耳欲聋。
面临死亡的人什么都敢干。我眼明手快，趁机马上摘下妖怪的宝剑，朝他猛刺数下，妖怪一声没出就躺在血泊里，再也不动了。我和那位鲜艳的女人，另有那个免遭杀害的孩子，一路逃离了这妖魔王国。
格尔姆昌德的第三个故事刚完，岱沃德的王宫里出去一个女人，看起来岁数已经不小。这位老妇人先同国王说了一阵话，又朝格尔姆昌德走来。格尔姆昌德看她的面容，听她的话声，像是在什么地方见过似的。老妇人来到他面前说：“这么说救我们的那位仇人就是你吗？”格尔姆昌德又仔细打量了她一番，才认出这位老妇人就是他从妖魔王国里救出的那个漂亮女人。他回答道：“是的，那个人就是我。”
老妇人高兴地说；“你救的那个女人正是我，你救下的那个孩子，就是你眼前的这位国王。说心里话，你的恩惠，我们一生都难忘啊！”
岱沃德国王一连几天隆重设宴，盛情款待格尔姆昌德父子。过后，格尔姆昌德带着岱沃德国王赏给的棕色大马亲睦多金银财宝回到了本国。国王见到棕马，高兴地同格尔姆昌德热烈拥抱，并称赞说：“你真能干。你的作为向人们表明了一个道理：有志者事竟成”。